Der Erste Weltkrieg hat Serra de' Conti, ein Dorf in den italienischen Marken erreicht. Das Leben der Dorfbewohner ist hart, viele Kinder sterben jung. Auch dem Bäcker Ceresa bleiben nur noch zwei Söhne: der hübsche Nicola und Lupo, der sich schon früh den Anarchisten anschließt. Er kämpft gegen die Ungerechtigkeit der Mächtigen und die Lügen der Kirche. Doch eines Tages kommt es zum Konflikt zwischen den beiden Brüdern ...